自從藍鼻子小女巫把人類的所有表情都送給小木偶之后，小木偶又開始了另一段奇妙的旅程。
忽然有那么一天，老木匠對小木偶說：“上次是我不對，只給了你笑，讓你受了那么多的委屈。這次我再給你整理一個背包，你去外面的世界逛逛吧！”小木偶只能依依不舍的和老木匠分別了。
走著走著，小木偶又碰到了小兔子，只見她坐在那里傷心的哭著。小木偶趕緊上前問個明白：原來，今天是小兔子好朋友的生日，小兔子買了很多禮物，有生日蛋糕、禮物、賀卡等等，但是小紅狐帶著幾個兄弟走過來把他的東西一搶而空了�！翱蓯旱男〖t狐，又是他！”小木偶氣憤的說著�！拔掖饝阋欢ò涯愕臇|西拿回來！”小木偶對小兔子說。
第二天，小木偶又見到了那個老婆婆，只見小紅狐正在搶老婆婆的背包�！罢咀�！”小木偶大叫。小紅狐一看是小木偶，慌忙逃跑了�？墒切〖t狐總歸是跑不過小木偶的，小木偶揪住小紅狐的大尾巴，把他帶回了警察局。穿警衣的警熊一看到小木偶抓住了小紅狐，連忙把小紅狐關進牢里，還把東西還給小木偶（原來的背包），還對他表示歉意——因為警察局的墻上已經貼滿了小紅狐的通緝令。
最后，大家都給小木偶道歉，還請藍鼻子小女巫把小木偶變成了人……
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