老教授正在研制一種神奇的藥丸，叫作變形丸，誰(shuí)服了這種藥丸就會(huì)變形。變形丸有各種型號(hào)，如人型、虎型、犬型、熊貓型等等。但變型后一旦被人識(shí)破便又會(huì)原形畢露了。
一天深夜，老授授在實(shí)驗(yàn)室睡著了，小老鼠悄悄地過去，偷吃了一顆犬型丸。不一會(huì)，小老鼠變成一條狼犬逃走了。因?yàn)樽冃魏蠡夭涣思�，這“犬鼠”便四處流浪，遇好心人將它收養(yǎng)起來。這家主人還收養(yǎng)了一只流浪貓，“犬鼠”一見到貓便嚇得魂飛魄散，渾身篩糠，主人只好牽著它上街�！叭蟆蓖涣恕袄鲜筮^街，人人喊打”的教訓(xùn)，因此死活不肯上街。主人生氣地說：“你怎么膽小如鼠��！”話音剛落，“犬鼠”立即變回小老鼠溜走了。
小老鼠深夜再次溜進(jìn)實(shí)驗(yàn)室，等教授睡著時(shí)又偷吃了一顆變形丸。這回吃的是虎型丸，它變成一只老虎。
這只“虎鼠”很和善，因此被馬戲團(tuán)收養(yǎng)了。它在電棒的指揮下練習(xí)走鋼絲。表演那天，別的老虎都順利過關(guān)了，有的走到中間還表演了精彩的節(jié)目。輪到“虎鼠”上臺(tái)了，它站在高臺(tái)上，不停地顫抖起來，訓(xùn)虎師用電棒一趕，它竟然連尿都嚇出來了，臺(tái)下立即噓聲一片。訓(xùn)虎師氣急敗壞地說：“怎么膽小得像只老鼠！”邊說邊將電棒揮過去，誰(shuí)知這小家伙變作一只小老鼠逃走了。觀眾目瞪口呆，還以為這是在變魔術(shù)，好精彩，掌聲經(jīng)久不息。
小老鼠再次溜進(jìn)實(shí)驗(yàn)室時(shí)，老教授再次裝睡，因?yàn)橐环N尚未命名的變形丸剛剛研制出來，不知功效如何。
小老鼠吃了新藥丸，變成了一只黃鼠狼溜走了。
小老鼠變形后，加入了黃鼠狼群體。它們正在圍追一只大老鼠，指揮員讓它守在鼠洞前攔截。
一會(huì)兒，大老鼠驚惶失措地向鼠洞爬來，小老鼠變形的“黃鼠狼”一看，原來正是自己的爺爺，趕緊叫了一聲：“爺爺，快逃！”便放它進(jìn)了老鼠洞。所有的黃鼠狼都圍上來責(zé)問它，它說：“這是我爺爺啊！”“什么？你是小老鼠？”可想而知，小老鼠又現(xiàn)出了原形，它趕緊鉆進(jìn)了鼠洞。
小老鼠不再偷吃變形丸了，因?yàn)樗溃喝绻睦硭刭|(zhì)不改變，光改變身份是無(wú)濟(jì)于事的。
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