在發(fā)展不斷提速的社會中，崗位職責在生活中的使用越來越廣泛，崗位職責是指一個崗位所需要去完成的工作內(nèi)容以及應當承擔的責任范圍，職責是職務與責任的統(tǒng)一，由授權范圍和相應的責任兩部分組成。制定崗位職責需要注意哪些問題呢？以下是小編精心整理的金融銷售崗位職責，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

金融銷售崗位職責1

　　1、根據(jù)年度分管區(qū)域銷售業(yè)務目標計劃確定月度分解目標；

　　2、制定大區(qū)年度銷售計劃和預算，并對計劃進行分解，確保銷售業(yè)績達成，完成業(yè)務指標；

　　3、全面負責大區(qū)內(nèi)市場開拓工作，協(xié)助區(qū)域經(jīng)理與sp、經(jīng)銷商建立長期戰(zhàn)略伙伴關系；

　　4、根據(jù)各區(qū)域經(jīng)理反饋市場及競爭對手信息，制定并修正市場開拓計劃；定期對廠商、sp及渠道公司培訓和宣傳，保證新政策的解讀準確無誤；

　　5、負責大區(qū)銷售團隊管理工作，制定銷售策略和規(guī)則，搭建銷售團隊，建立良好的銷售團隊氛圍。

金融銷售崗位職責2

　　1、以電話+微信形式，向客戶進行股票及配套理財服務的的全力講解、推廣和投資理財套餐的銷售

　　2、根據(jù)市場營銷計劃，完成部門及個人的銷售指標；

　　3、建立及維護公司與客戶之間的合作關系，保持與客戶的良好溝通，為客戶提供優(yōu)質(zhì)的金融

金融銷售崗位職責3

　　1、銀行業(yè)務：平安銀行所提供的相關產(chǎn)品及服務，如銀行卡、信用卡的開戶、存款、信貸業(yè)務等;

　　2、財產(chǎn)保險：車險、設備險、家庭財產(chǎn)保險、貨物運輸保險、雇主責任保險、公眾責任保險等;

　　3、人壽保險：健康、意外、養(yǎng)老、教育基金、投資理財、儲蓄分紅、團體意外險等;

　　4、證券業(yè)務及產(chǎn)品：股票、債券、基金;

　　5、信托業(yè)務及產(chǎn)品：財產(chǎn)信托計劃、資金信托計劃等;

　　6、客戶維護：通過維護平安老客戶，開發(fā)新業(yè)務;

　　7、"平安好房""平安好車"等售樓售車項目;

　　8、P2P平安陸金所產(chǎn)品;

　　根據(jù)客戶自身的財產(chǎn)規(guī)模、生活質(zhì)量、預期收益目標和風險承受能力等有關信息，為客戶制定一套符合個人特征建議方案，確�？蛻糌攧摘毩⒑徒鹑诎踩�;

　　通過存款、股票、債券、基金、保險、動產(chǎn)、不動產(chǎn)等各種金融產(chǎn)品組成的投資組合，為客戶設計合理的稅務規(guī)劃，以滿足客戶長期的生活目標和財務目標。

金融銷售崗位職責4

　　1.負責公司主營產(chǎn)品的市場渠道開拓與銷售工作，執(zhí)行并完成公司年度銷售計劃;

　　2.根據(jù)公司市場營銷戰(zhàn)略，提升銷售價值，控制成本，擴大產(chǎn)品在所負責區(qū)域的銷售，積極完成銷售量指標，擴大產(chǎn)品市場占有率;

　　3.與客戶保持良好溝通，實時把握客戶需求，為客戶提供主動、熱情、滿意、周到的服務。

　　4.根據(jù)公司產(chǎn)品價格及市場策略，獨立處置產(chǎn)品演示、講解、報價、合同條款的協(xié)商及合同簽訂等事宜。

　　5.動態(tài)把握市場價格，定期向公司提供市場分析及預測報告;

　　6.維護和開拓新的銷售渠道和新客戶，自主開發(fā)及拓展客戶;

　　7.開發(fā)與維護北京各高校的良好合作關系，推進與高校的商務合作項目。

金融銷售崗位職責5

　　職責描述：

　　交叉銷售（老客戶二次銷售）：向公司內(nèi)部優(yōu)質(zhì)客戶群體推薦新的產(chǎn)品和服務；

　　通過電話為客戶定制產(chǎn)品和服務，滿足客戶消費夢想；

　　挖掘客戶需求，為客戶推薦合適的貸款方案、介紹辦理途徑；

　　確認客戶信息，幫助客戶填寫在線申請，查看客戶的征信；

　　任職要求：

　　大專及以上學歷，（有兩年相關電銷工作經(jīng)驗的，高中/中專學歷亦可）；

　　客戶信息全部由公司提供，自動撥號無需手動搜索；

　　熱愛電銷工作，普通話標準，具備良好的語言表達及溝通能力；

　　具備金錢欲望，愿意為高薪承受一定壓力；

　　熟練掌握辦公軟件操作，打字熟練

金融銷售崗位職責6

　　崗位職責

　　1、負責南京市場的翼飛雪品牌推廣、翼飛雪產(chǎn)品銷售。

　　2、收集、分析競爭對手信息，并擬定針對性工作建議，匯報給公司總部。

　　3、定期工作匯報。

　　任職資格

　　1、生物專業(yè)、藥學專業(yè)、醫(yī)學專業(yè)、市場營銷等專業(yè)。

　　2、有相關工作經(jīng)驗者優(yōu)先;碩士生優(yōu)先。

　　3、具備獨立分析、總結、歸納能力。

　　4、能承受巨大的工作壓力，有主動擔當精神。

提供主動、熱情、滿意、周到的服務。

　　4.根據(jù)公司產(chǎn)品價格及市場策略，獨立處置產(chǎn)品演示、講解、報價、合同條款的協(xié)商及合同簽訂等事宜。

　　5.動態(tài)把握市場價格，定期向公司提供市場分析及預測報告;

　　6.維護和開拓新的銷售渠道和新客戶，自主開發(fā)及拓展客戶;

金融銷售崗位職責7

　　金融產(chǎn)品銷售顧問廣運財富管理(珠海)有限公司廣運財富管理(珠海)有限公司,廣運財富,廣運1.按時參加公司的各項培訓;

　　2.熟知公司各類產(chǎn)品資源,追蹤業(yè)績指標;

　　3.為客戶提供專業(yè)的理財咨詢、市場推廣;

　　4.分析客戶需求,提供優(yōu)質(zhì)銷售服務。

　　任職資格:

　　1.金融、財經(jīng)、營銷、工商管理類專業(yè)優(yōu)先;

　　2.金融銷售工作經(jīng)驗2年以上;

　　3..熟悉國內(nèi)金融市場的相關熱銷產(chǎn)品。

金融銷售崗位職責8

　　1、負責金融行業(yè)的公司業(yè)務拓展、銷售運作,能強有力的將銷售計劃轉(zhuǎn)變成銷售成果;

　　2、設置銷售目標、銷售模式、銷售戰(zhàn)略;

　　3、建立和管理銷售隊伍,規(guī)范銷售流程,完成銷售目標;

　　4、分析新的和原有銷售市場潛力,制定銷售計劃和戰(zhàn)術;

　　5、關注于維護和提高公司市場競爭力。

金融銷售崗位職責9

　　崗位職責:

　　1、根據(jù)客戶的理財需求,為客戶提供合理資源配置并提供專業(yè)的理財咨詢服務。

　　2、定期做客戶回訪,維護客戶關系,不斷為客戶提供優(yōu)質(zhì)的金融服務。

　　3、負責進行產(chǎn)品營銷、渠道開發(fā)及理財產(chǎn)品的推介。

　　4、負責理財產(chǎn)品推介會及市場推廣活動,協(xié)同制定市場營銷策略。

　　任職資格:

　　1、25歲-45歲,大專及以上學歷;

　　2、一年以上金融理財產(chǎn)品的銷售工作經(jīng)驗并具有良好的業(yè)績及證明者優(yōu)先;

　　3、具有良好的行業(yè)資源和客戶資源者優(yōu)先考慮;

　　4、上海戶口優(yōu)先考慮;

　　5、熟悉理財業(yè)務,具有良好的金融基礎理論者;

　　6、具有良好的語言組織能力及溝通能力,敏銳的市場反應能力及較強的風險意識;

　　7、誠實守信、品行端正、吃苦耐勞、執(zhí)行力強,熱愛金融行業(yè),敢于挑戰(zhàn)自己,敢于挑戰(zhàn)高薪。

金融銷售崗位職責10

　　1、通過線上與線下相結合進行有效溝通，了解客戶需求,尋找銷售機會并完成銷售業(yè)績；

　　2、開發(fā)新客戶，維護老客戶，挖掘客戶的最大潛力；

　　3、定期與客戶進行溝通，建立良好的長期合作關系。

　　4、參與會議營銷活動，輔助團隊現(xiàn)場促單。

金融銷售崗位職責11

　　1、具有本科以上學歷;

　　2、5年以上工作經(jīng)歷,3年以上IT或信息安全產(chǎn)品銷售或渠道管理經(jīng)驗;

　　3、優(yōu)秀的團隊建設經(jīng)驗,團隊管理能力強,善于協(xié)調(diào)營銷團隊的工作;

　　4、有敏銳的市場意識、應變能力、領導能力和獨立開拓市場的能力,學習能力強;邏輯性強和良好的語言表達能力;

　　5、具有強烈的`進取心,精力充沛,身體健康,樂觀豁達,富有開拓精神;

　　6、在信息安全廠商、金融行業(yè)系統(tǒng)集成商、金融業(yè)務系統(tǒng)開發(fā)商有過從業(yè)經(jīng)驗優(yōu)先;

　　7、金融行業(yè)背景經(jīng)驗優(yōu)先考慮

金融銷售崗位職責12

　　職責描述:

　　一、能做什么

　　能為代理平安旗下所有金融業(yè)務,涵蓋保險、銀行、投資三大板塊。

　　保險板塊:壽險、車險、財產(chǎn)險、團體險、健康醫(yī)療險、少兒保險、子女教育金規(guī)劃等

　　銀行板塊:借記卡、信用卡、貸款、理財產(chǎn)品等。

　　投資板塊:平安證券、陸金所、平安大華基金、平安信托、平安普惠、平安好房、平安好車等。

　　生活平臺:平安好醫(yī)生、法律咨詢、旅游線路上海家化等平安綜合服務平臺。

　　可以為客戶辦理一站式金融生活服務,走到哪,都有您能幫助到的客戶,都有您能辦理的業(yè)務!中國平安真正實現(xiàn)了“一個賬戶、一套密碼、多個產(chǎn)品、一站式服務”。

　　二、職業(yè)規(guī)劃:

　　公司提供公平晉升通道,實現(xiàn)您事業(yè)的騰飛;廣闊的發(fā)展空間,公平、公開、透明公開的晉升制度,有能力者短期內(nèi)即可晉升,最快2年即可晉升經(jīng)理。

　　三、福利保障:

　　1、傭金、訓練津貼、管理津貼、服務獎金、續(xù)年度服務津貼、繼續(xù)率獎金、季度獎、年終獎等。

　　2、成功簽約,即可享有意外保險,定期壽險和住院醫(yī)療保險,家屬百萬醫(yī)療等五大綜合保障。

　　3、公司提供免費旅游方案。

　　四、公司提供免費專業(yè)系統(tǒng)化培訓:

　　公司根據(jù)合伙人發(fā)展階段,提供從銷售到管理的實戰(zhàn)培訓,享受平安(平安大學)國際化專業(yè)銷售、業(yè)務經(jīng)濟管理等終身免費培訓。

　　任職要求:

　　1、25~45周歲,大專以上學歷。

　　2、勤奮好學,勇于接受挑戰(zhàn),并渴望通過努力成就事業(yè)。

　　3、有責任心,有團隊協(xié)作精神,善于挑戰(zhàn)。

金融銷售崗位職責13

　　(1)能獨立開拓市場,有較強的語言表達能力及團隊合作精神;

　　(2)誠信敬業(yè),具服務意識,學習領悟能力強,性格開朗;

　　(3)高度責任感,社交廣泛,形象氣質(zhì)佳;

　　(4)熱愛金融行業(yè),有接觸、了解部分金融投資產(chǎn)品優(yōu)先考慮。

　　(5)有保險,期貨,證券或熟悉網(wǎng)絡推廣、銷售等相關經(jīng)驗者優(yōu)先;

金融銷售崗位職責14

　　一、職位條件:

　　1、25—45周歲,身體健康 無不良嗜好;

　　2、學歷:本科以上學歷;

　　3、熱情積極,有愛心,有責任感,學習能力強;

　　4、具有良好的心理素質(zhì)及良好的溝通能力;

　　5、具有人力資源、金融,策劃、管理、保險、銷售、醫(yī)學、法律,教師等行業(yè)工作經(jīng)驗者優(yōu)先。

　　二、服務項目:

　　公司提供強大的培訓平臺,讓來自各行業(yè)不同專業(yè)的有志之士在三個月時間充分參與以下培訓+工作,實現(xiàn)綜合理財規(guī)劃的技能,提升各方面技能。

　　1.銀行業(yè)務服務:平安銀行所提供的相關產(chǎn)品及服務,如信用卡、存款業(yè)務、信貸業(yè)務、貸貸商務卡、pos機業(yè)務等。

　　2.財產(chǎn)保險業(yè)務服務:車險、設備險、家庭財產(chǎn)保險、貨物運輸保險、雇主責任保險、公眾責任保險等、產(chǎn)品保險。

　　3.證券業(yè)務服務:股票、債券、基金、p2p、信托。

　　4.人壽保險業(yè)務服務:健康、意外、養(yǎng)老、教育基金、投資理財、儲蓄分紅、團體意外險等。

　　三、專業(yè)培訓

　　1、新人訓練:職前培訓、從業(yè)資格考試培訓、崗前培訓、 銜接訓練、新人成長步步高。

　　2、轉(zhuǎn)正培訓: 專題訓練、提升訓練、拓展訓練、講師訓練。

　　3、晉升培訓:經(jīng)營管理技能訓練、團隊管理技能培訓。

　　4、享受平安大學終身免費金融理財培訓,全心打造綜合金融職業(yè)經(jīng)理人。

　　四、考核與晉升:

　　銷售代表----業(yè)務主任---銷售經(jīng)理---銷售總監(jiān)

　　優(yōu)秀者最快半年可以晉升業(yè)務主管

　　我們的團隊期待您的加入,共創(chuàng)美好未來!

金融銷售崗位職責15

　　1、向客戶宣傳、介紹、銷售公司的產(chǎn)品，達成公司各階段的銷售任務；

　　2、參加公司組織的各項銷售活動，進行營銷活動的推廣、實施；

　　3、維護公司各銷售渠道，進行營銷活動的推廣、實施；

　　4、維護客戶關系，為客戶提供優(yōu)質(zhì)的貸前、貸中及貸后服務；

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